EMISSION D’EURO-OBLIGATOIRE
Le Sénégal obtient 1 446 milliards FCFA sur le marché

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Le Sénégal obtient 1 446 milliards FCFA sur le marché
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Le Sénégal a obtenu près de 10 milliards de dollars d’offres sur son émission de plus de 2,2 milliards d’euro-obligations (1 446 346 000 000 FCFA), selon des sources bien au fait de cette opération financière. C’est le résultat d’une série d’opérations réalisées depuis mercredi dernier aux Etats-Unis avant de se poursuivre à Londres, ensuite à Zurich, puis à Francfort avant de se terminer à Paris, les 05 et 06 mars.

Les services du ministre des Finances Amadou Bâ avaient organisaient ces opérations pour soumettre aux investisseurs un premier placement de 1 milliard d’euros (1,2 milliard de dollars) de dettes et une autre tranche distincte de 1 milliard de dollars. Les obligations en euros arrivent à échéance, en mars 2028 avec un rendement de 4,75%, tandis que les titres en dollars auront une maturité moyenne pondérée en 2048 à 6,75%. A la suite de cette opération, le Sénégal a recueilli une valeur d’environ 9,5 milliard de dollars d’offres. Les placements initiaux en euro étaient commercialisés à leur ouverture de 5,125% à 5,25%, là où ceux en dollars furent fixés à 7,125%.

Le Sénégal n’a jamais effectué une telle opération en euros, selon Standard & Poor’s, mais la même source indique que le pays échange en euros le produit de la plupart de ses transactions obtenues en dollars. Noté Ba3 par Moody’s et B + par S & P, le gouvernement du Sénégal utilisera jusqu’à 200 millions de dollars du produit pour racheter une partie de ses titres en dollars échéant en 2021, BNP Paribas SA, Citigroup Inc., Deutsche Bank AG, Natixis SA, Société Générale SA et Standard Chartered Pic ont géré l’opération.

Standard & Poor’s prévoit que la dette nette publique du Sénégal atteindra 55% du PIB d’ici 2020, et que les coûts du service de la dette atteindront en moyenne 8,4% des recettes publiques entre 2017 et 2020.

 

(Source EnQuête)







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